Eryk uwalnia się od natrętnych nocnych koszmarów przygotowując się do tajemniczej "akcji". W spichlerzu i w warsztacie ustawia kilkadziesiąt tarczy z twarzami, pomiędzy którymi jest wiele fotografii Czarnowłosej. Robiąc wyłom w tamie po raz kolejny naprawionej przez bobry, Eryk zauważa w wodzie ruch. Reaguje odruchowo, jak zawodowiec. Wyszarpuje zza paska od spodni Walthera i strzela raz po raz w kierunku wody. Po raz pierwszy dowiadujemy się, że mężczyzna jest uzbrojony i posługuje się bronią z wielką wprawą. Postawiony wobec widma dekonspiracji, Eryk błaga przełożonych, żeby nie odwoływali akcji. Przysięga, że sytuacja nigdy się nie powtórzy. Dostaje szansę. Wraca Bezi. Wykorzystując słabość Eryka, uwodzi go. Kochają się gwałtownie i ekscesywnie. Wyglądają na ludzi odrzuconych przez świat, z powodu ich nadwrażliwości. Nadchodzi dzień próby. Eryk przeprowadza symulację akcji w spichlerzu i warsztacie. Wszystkie "ludzkie" tarcze "giną". Przy życiu zostaje jedynie ona, tajemnicza Czarnowłosa zakładniczka. Na sam koniec akcji, w spichlerzu nieoczekiwanie pojawia się Bezi. Eryk odruchowo strzela. Kula odłupuje drewno tuż przy twarzy dziewczyny. Eryk jest wściekły. Policzkuje przerażoną Bezi i każe jej się wynosić. Dzwoni stały rozmówca Eryka. Chce odwołać akcję. Eryk przypomina mu epizod z przeszłości. Okazuje się, że kiedyś uratował mu życie i teraz prosi o zatajenie przed "górą" wpadki z Bezi. Rozmówca zgadza się. Pyta, czy może liczyć na zawodowe zachowanie Eryka w sprawie dziewczyny. Eryk potwierdza. Wkrótce odnajduje Bezi na ognisku, wydziera ją z rąk adoratorów i zabiera do domu. Uświadamia sobie, że nie jest zdolny zabić dziewczyny. Wybucha romans. Bezi odkrywa ślad Czarnowłosej w życiu Eryka. Z retrospekcji dowiadujemy się, że dalszą częścią pogoni z psami było pojmanie uciekinierki - czarnowłosej obywatelki Dagestanu. Eryk - zesłany po kontuzji w Afganistanie do straży granicznej - zakochał się bez pamięci. W rewanżu Bezi opowiada swoją historię. Od dzieciństwa jest molestowana przez ojca, ludzie o tym wiedzą, ale nie reagują pod naciskiem jego gróźb. Eryk odwozi Bezi w pobliże domu i przystępuje do likwidacji wszystkich śladów swojej obecności w tej okolicy. Sam decyduje o wycofaniu się z akcji. W trakcie zdejmowania kamer, zauważa zmagania Bezi z bobrzą tamą. Okazuje się, że pobita przez ojca, próbuje tym sposobem wkupić się w łaski Eryka. Mężczyzna jest poruszony. Obiecuje jej, że polubi bobry. Rozkwita prawdziwa namiętność. Kochankowie zapominają o całym świecie. Pozwalają bobrom i... sobie żyć w niczym nie krępowanej swobodzie. Któregoś ranka Eryk jedzie w pobliże domu Bezi, wyciąga jej ojca na pole i brutalnie go zabija. Kiedy wraca do domu, odkrywa, że Bezi została porwana. Wkrótce odzywa się stały rozmówca (dłużnik Eryka). Informuje, że akcja została definitywnie odwołana, że nie będzie zmiany lokalizacji ani zmiany terminu. Z rozmowy wynika, że Eryk ulegając namiętności, a potem dokonując mordu na ojcu Bezi, skazał dagestańską zakładniczkę na śmierć. Eryk chwyta się ostatniej deski ratunku. Porywa wysokiego stopniem oficera wywiadu, przewozi go do piwnicy pod spichlerzem. Tam, w trakcie przesłuchania odkrywamy dwie różne wersje wydarzeń.
Oglądaj na: